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大中華股 下季唱高調

【記者何佩儒/台北報導】
歐美股市反彈,帶動亞股昨(30)日幾乎全面翻紅,上周即開始走強的陸股則是連續三日收紅,擺脫上半年的頹勢,觀察近一季,已永豐大中華等四檔大中華基金報酬率高達兩位數,資產管理業者普遍看好第四季大中華股市表現。

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【台北訊】
新興市場擺脫歐洲債信風暴,持續強力吸金!因為基本面佳及內需成長空間大,是近期各方看好的加碼市場,近期募集的國泰新興市場基金,聚焦全球新興市場,募集48.6億元,已於日前報請成立。

國泰投信表示,近來遇到不少利空消息導致全球股市回檔。國泰新興市場基金經理人林秀璘指出,5月歐洲債信危機,新興股市成為國際投資人提款機,但全球金融市場的震盪,反而創造不錯的進場時點。何況歷經四個月的整理,許多新興股市展現良好投資價值,新興市場國家經濟成長強勁,將吸引市場資金流入新興市場國家。

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今年來人氣 債優於股 本周6檔較勁 匯豐資源豐富國家債券基金 7天募近百億引側目

【記者楊曉芳/台北報導】
睽違已久的基金募集熱潮再現!本周有6檔基金同時募集,台新中國中小基金已募集32億元報請成立,而匯豐中華投信的匯豐資源豐富國家債券基金,銀行通路端已開始回應以「賣光了、買不到」回應詢問電話,該檔基金不到7天就成功募集近百億元,是今年募集最成功的一檔基金。

細數2008年以來募集成績較佳的基金,包括JF中美、JF中國亮點兩檔皆以94億元報請成立、復華高益組合以90億元,匯豐雙高收益債券組合基金以89億元報請成立,這四檔基金均是在2009年募集成立,而今年募集成績最佳的為復華全球原物料基金以69.99億元報請成立,如果匯豐資源豐富國家債券基金報請成立金額超過94億元,將成為2008年至今、2年7個月以來募集金額最高的基金。

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【台北訊】
面對充滿不同投資機會及不斷有後進新秀竄起的新興市場,國泰投信「國泰新興市場基金」一舉囊括31個新興國家,以更多元且靈活的方式主動掌握新興市場的成長潛力,尋找新興市場中的明日之星,讓投次人不論投資風向如何吹,都能掌握各市場輪漲契機。該基金募集金額100億元,8月2日開始募集,至13日手續費五折優惠。

國泰新興市場基金經理人林秀璘表示,全球總經數據下修,西方主要國家大幅削減財政支出,使得投資人擔心景氣將二次衰退,全球股市大幅震盪。不過,當全球投資信心跌至谷底,新興市場教父墨比爾斯已開始加碼金磚四國,投資專家之所以能在投資市場中獲利,正因為他們總能抓住逢低進場時機。

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撰文者:陳若雲

存1,000萬元難不難?很多人乍聽之下,會說好難!不過,按一下計算機,你只要每個月投資7,000元、每年報酬率達到8%、連續30年就可以輕鬆達到存千萬元的目標。如果嫌時間太長,把它減10年、用20年去投資,那麼每月投資2萬元,同樣只要8%報酬率,就可以存千萬。

第1套》負報酬一律加碼 獲利25%全部賣出

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【記者葉慧心/台北報導】
原本漲勢凌厲的房地產證券,近期遭到歐債危機拖累而回檔,不過,法人預期,進場布局時機浮現。尤其美國房地產證券有機會繼續穩居全球最佳區域寶座,基本面更為強健的亞洲地區,短期也開始止跌反彈。

投資人若看好美國房市,投顧主管建議,可透過美國房地產證券型基金介入;若看好房市復甦、卻又不想承受單一國家風險,可以投資全球房地產證券型基金、以分散區域風險。

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【文 / 林雅涵】
全球景氣逐漸復甦,但在各國政府的量化寬鬆政策紛紛結束,相關激勵經濟措施也將逐漸在6月底退場,預料未來三季全球股市震盪會加劇。國泰投信建議,在這個階段,投資人應增加債券型基金做為防禦型的投資組合。

為了提供投資人於此階段更適合的投資標的,國泰投信已獲金管會核准募集國泰豐益債券組合基金,該基金精選多檔債券基金中的佼佼者,依不同的景氣循環投資重點債券,發行額度100億元,預計4月20日開始募集,4月底前申購手續費5折優惠。

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【記者 白又仁】
金融海嘯爆發後,不少人投資人發現穩健投資的重要性,具分散風險的債券組合基金,重新獲得投資人青睞,也成為投信熱門的募集標的,新送件的基金名稱甚至出現撞名現象,搶食大餅商機意味濃厚。

近期債券組合型基金發燒,除了因規模突破120億元上限、進行第一次追募的「復華高益策略組合基金」,及正在募集的「國泰豐益債券組合基金」外,月初才剛募完巴西基金的ING投信,本周隨即送件「安泰ING全球策略高收益債券組合基金」,許久未募新基金的富邦投信也申請募集「富邦丰益債券組合基金」。

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25、32、75,是投資世界資源不可不知的3個關鍵密碼!施羅德世界資源基金經理人陳同力指出,人口爆炸成長、基礎建設大支出與氣候異常變化三大世界超級趨勢形成下,全球人口將再增加25億人、基礎建設支出將高達32兆美元,及排碳量必須下滑75%,隨著世界資源需求邁入起飛期,目前正是佈局世界資源基金最佳時機。

綜觀三大世界超級趨勢,施羅德投資預估人口爆炸成長下,2050年全球人口將自65億成長至90億,98%的人口成長將來自於新興市場;全球工業化與都市化的趨勢,將使全球基礎建設支出至2030年達32兆美元;減緩氣候變化,預料2050年以前單位GDP的排碳量,須下滑至目前排碳量的25%才能避免重大災難,而這三個趨勢,傳遞出新興市場崛起,改寫世界資源需求的訊息。

施羅德世界資源基金經理人陳同力分析,新興市場崛起,打破資源需求的定論,過去世界習慣採用成熟國家作為資源供需的觀察指標,但是隨著水泥、銅進駐新興市場超級工地、買汽車、蓋屋需求造成全球鋼材和鐵礦砂價格大漲,過去資源需求預估數字,已經不能正確掌握新興市場的需求。

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中國官方對是否放手讓人民幣升值尚未明朗,不過,市場普遍認為人民幣升值只是時間的問題。基金業者點名,若人民幣升值,中國實質購買力提升,則新興亞洲與資源兩大類型基金,最具受惠空間。

摩根富林明投信指出,從近期國際資金布局,已可看出資金流向與今年與中國展開自由貿易區的東協,及中國需求持續推動的天然資源等兩大區塊。

3月中國出現貿易逆差,原因可能是來自資源採購大增。除了原油進口維持在50萬桶以上水準之外,銅、鐵礦砂第一季進口成長率達二成以上,也成為資源價格上升的重要推手。

近期市場對人民幣何時升值的討論不斷,聯邦中國龍基金經理人何燿廷說,其實何時升值並不重要,關鍵是,所有人都認為人民幣必定會升值,相關資金自然會提前布局,以等待升值機會。

JF東協基金經理人黃寶麗(Pauline Ng)分析,人民幣升值後,亞洲主要貨幣將直接受激勵。

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【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
 

景氣復甦帶動金屬需求、氣候無常則導致農產品供給不穩,今年第一季全球原物料市場,以農業、金屬類股表現最佳。

投信業者認為,布局供給吃緊的金屬產品及農漁牧產品,將是第二季原物料市場投資主軸。

根據Bloomberg截至3月31日資料,LME金屬指數及彭博農業類股指數首季漲幅分別為6.07%及5.14%,至於穀物相關類股則因小麥、玉米等庫存仍高而表現最弱,S&P GSCI穀物指數首季下跌17.04%。

復華全球原物料基金經理人呂丹嵐指出,鐵礦石、肉類、紙漿、水泥等未來需求將持續暢旺,中國鐵礦砂進口量仍維持在高位,今年2月達4,940萬噸,不論是月增率或年增率皆在5%以上,顯出內地需求旺盛,且鐵礦砂的現貨價仍在上升趨勢,後市持續看好。

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【蘋果日報/李亮萱╱台北報導】定期定額投資人對基金忠誠度較高,為公司帶來穩定現金流入,因此投信業者今年擴大網路扣款優惠,新增網購基金送紅利可抵手續費優惠;部分主力產品若累計扣款次數達門檻,手續費甚至可以殺到0%。基金公司也表示,第2季最適合加碼的就是債券基金,希望投資人能長期持有。

 

扣款優惠

為了讓散戶也能輕鬆投資債券基金,摩根富林明證券電子商務暨中小客戶事業部副總經理楊啟倫表示,摩根富林明推出扣款日自由選搭配紅利積點終身有效的設計,讓投資人每月不用受限於特定日期,且特定基金扣款還可取得終身有效紅利積點,紅利可折抵手續費,讓投資人扣愈久省愈多。

雙高收益債可望上漲

過去多數投資人認為債券基金報酬率太低,因此買債券基金者多為高資產族群。但金融海嘯過後,由於債券基金為資產提供穩健增值的機會,甚至為整體投資組合提供一定的防禦性,抵擋市場波動。因此,債券投資人逐漸增加,也受到散戶的歡迎。
隨著新興市場第1季發債規模已達1579億美元,金額創新高,各大外資機構都認為,新興市場債券連續13個月的漲勢會持續,匯豐雙高收益債券組合基金經理人許豑勻表示,目前市場對於新興市場債券需求不斷增溫。她說:「投資新興市場債券不只看殖利率高低,還要考慮到評等面、貨幣升貶值的角度。」從這些角度來看,預期雙高收益債券仍有上漲空間。

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【記者賴育漣/台北報導】

去年國泰投信及寶來投信分別推出期貨基金後,近期再有兩檔期貨基金送金管會審查。除了一檔連結商品指數的期貨基金,另有一檔可自行操作及委外操作的期貨基金,若獲准通過,將是台灣首檔主動式期貨基金。

國內已有11家業者取得期貨信託執照,去年國泰投信推出「國泰Man AHL組合期貨信託基金」、寶來投信則有「寶來商品指數期貨信託基金」,二檔期貨基金的市場規模已突破60億元。

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【黃英傑】

近來三大基金獎陸續登場,今年歡度十歲生日的國泰投信獲得多項基金大獎,十年有成,得獎實至名歸。國泰投信十年來秉持著誠信穩健的經營原則,一直以穩健的腳步管理基金,旗下基金獲獎無數。

國泰投信2010年除了有五檔基金分別獲得「2009年晨星暨Smart 智富台灣基金獎」「2010年理柏台灣基金獎」及「第13屆傑出基金金鑽獎」之外,今年更是獲得有如電影界的最佳影片大獎~Smart智富台灣基金獎的台灣股票型基金團隊研究獎及理柏台灣基金獎的股票型及混合型最佳團體雙料大獎,顯示出國泰投信不僅個別基金表現出色,研究團隊整體表現更是亮眼,獲得多項團體獎項。

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【記者楊雅婷/台北報導】
投信投顧公會最新統計數據出爐。根據統計,年初以來到11月底,國內投信所發行各類型基金中,以跨國投資股票型及台股基金規模增胖最多,居各類型基金前兩名;定期定額參加國內投信基金人數則刷新去年9月海嘯來新高紀錄,達53.63萬人。

富蘭克林華美投信表示,受惠美元弱勢、零售銷售等經濟數據優於預期、美國聯準會重申將維持寬鬆貨幣政策等有利因素,吸引資金持續由現金、貨幣基金流出,轉入收益率較高的資產,不僅投資國內外的股票型基金規模持續成長,就連投資標的以高收益債和新興市場債為主的相關債券或組合基金規模也明顯成長。

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寶來投信發行 追蹤的商品指數國內首見 牛豬價格將影響基金淨值

【記者李淑慧/台北報導】
台灣期貨信託基金的商品種類愈來愈多元,金管會昨(20)日核准寶來投信發行的期貨,追蹤的商品指數包括國內根本沒有的「牲畜期貨」,牛、豬未來價格也將會影響期貨基金淨值。

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看好台灣 與富邦金控合作 七檔基金打頭陣

【項家麟】
富邦金控旗下富邦投顧10月中旬宣布總代理GAM環球投資的GAM Star系列基金,引進本地投資人詢問度高、且績效不錯的GAM Star環球股票基金、GAM Star中華股票基金、GAM Star美國全方位股票基金等七檔基金,即日起在台北富邦銀行與富邦證券獨賣。

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【台北訊】
合作金庫商業銀行為加強服務投資理財客戶,參與2009理財風雲會,邀請三位大師級理財專業人士進行理財饗宴,為投資人分析最新市場趨勢與方向,掌握契機。

合庫財富管理業務,以穩健經營原則贏得客戶長期信賴與合作,為客戶資產配置多元化,創造客戶最高價值。合庫不僅是國內通路最廣大的銀行,理財投資最便利,各項理財商品均經審慎評估與把關,是投資理財最佳夥伴。

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【記者呂淑美、溫建勳/台北報導】
看好兩岸金融監理合作備忘錄(MOU)將於10月底簽署,美林證券今年的「大中華投資論壇(Merrill Lynch China Investment Summit)」將首度移師至大陸北京舉行。兩岸三地共233家企業與會,預計11月4-6日舉行,美林更首次將台灣18家企業,找去北京共襄盛舉,為陸資投資台股暖身。

外界普遍預期,這將是兩岸MOU簽署後,兩岸第一個、也是最盛大的投資論壇。台灣共有18家企業受邀,光是金融股就有七家,包括國泰金、富邦金、兆豐金、元大金、中信金、永豐金、玉山金

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【記者李娟萍/台北報導】

中國投資熱潮不墜,第四季最多將有五檔中國概念基金開募,預估將有440億元資金投入中國市場。

速度最快的是第一金中國世紀基金,是今年的第11檔中國概念相關的基金,19日開募,投資標的鎖定內需消費、都市基礎建設、關鍵資源、新能源開發四大主題趨勢,預計募集60億元;國泰中港台基金則已獲核准,預計11月開募;統一大龍印、摩根林明中國領導、群益華夏盛世等三檔基金也已向主管機會申請,有機會趕在年底前加入。

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