本文摘自MONEY+雜誌
《巴菲特選股神功──看漫畫學投資》目錄
【章節簡介】
第一部 股神傳奇
遇襲 投資只須做好兩件事：分清知與不知、遵守準則
三大戰役 三大理論基礎：價值、複利、倍數效果
第二部 高ROE
巴菲特學堂 遵守六點選股準則就能致富
馬賊 買股票只要盯住ROE與買進價就好
拜師 賺大錢＝長抱高ROE股＋配息再投資
第三部 低盈再率
晶華酒店 公司應維持高ROE，而非追求成長
麥可師叔 算盈再率＝看現金流量表＝選省油的車子
第四部 地雷股的偵測
地雷四煞 配息與盈再率是地雷股的照妖鏡
雪山七怪 上市櫃未滿2年者少碰
芬莉妹 防範在玩火的公司，淨利不到5億元的不要買
第五部 好學生的特質
產品經久不變 產品變遷過速，是投資大忌
高市場占有率 獨占或名牌，即築起寬廣的護城河
多角化經營 多角化表示製造能力強，能與時俱進
有怪獸 選股只須看個股，不用管產業，因行行出狀元
第六部 設定買賣開關
瞎拼女俠 算便宜價，即能改善追漲殺跌的偏差
老虎五隻 買低的5步驟和賣股3原則
第七章 有人來踢舘
波浪大師 技術指標錯在倒果為因
短線帽客 短線交易成本高，兩周一次加融資即暴增到46%
第八章 預期報酬率
未卜先知 預期報酬率＞15% 買進，＜0% 賣出
【附錄1】Q＆A
【附錄2】我的入圍名單
【作者簡介】
洪瑞泰（Michael On）
現職：晉昂投資顧問公司總經理
著作：《巴菲特選股神功》《巴菲特選股魔法書》
經歷：日商日興（Nikko）證券台北分公司研究部經理
英商怡富（Jardine Fleming）證券公司高級研究員
學歷：國立政治大學統計碩士
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為何買進好股票，還是賠錢？這是因為你買的價格不對！股神巴菲特說：「如果你要在未來5年獲利，投資人該在價格跌深時買進。」現在，兩岸三通引爆台股睽違8年的萬點大行情，本刊藉由股神挑股4招，選出7檔優質股，並告訴你便宜價位在哪裡？幫你輕鬆賺到這波新財富！
「台北將復活（revitalize）！」這是里昂證券台灣區研究部主管蘇廷翰，對新總統馬英九執政後的期待。
和蘇廷翰一樣，外資一面倒的看好重新執政的國民黨，認為兩岸關係將會鬆綁，台股將因此回升大漲。美商高盛證券分析師慕天輝（Timothy Moe） 在報告中直言，馬英九勝選會讓台灣投資人信心轉為正面！台股本益比將從選前的12.7倍向上拉升到15倍。依此推算，台股指數將上看一萬點。
資金回流！台股看漲！市場一片樂觀。但是，台股會一路直攻萬點嗎？美國經濟衰退、國際股市動盪，台股能夠獨強嗎？如果股神巴菲特此刻造訪台灣，他會給大家什麼樣的建議？
《關鍵1》企業基本面佳：盈餘成長率15% 就算漲到9,000點也比港股划算
時間拉回2007年10月，巴菲特在全球一片看漲油價聲中，賣光手中的中國石油（PetroChina）持股，締造4年獲利7倍的紀錄。接著，他造訪亞洲，先到中國大連、再到韓國大邱。
在大連，股神提醒那些批評他中石油賣太早的中國股民：中國經濟就算持續高速成長，但投資並不是看GDP（國內生產毛額）做決定，而是要看企業的發展前景。「經濟快速發展是件好事，但快速發展一定要和好的收益結合，」他強調。
中國上證綜合指數從巴菲特提出示警，到現在，已經重挫2,400點（統計至2008年3月19日），跌幅超過40%。
兩天後，股神到了韓國，卻對韓股大加讚賞，直誇：「南韓股市比其他市場都要來得便宜，未來10年表現可望較全球股市為佳！」
巴菲特當時為什麼看壞陸股、看好韓股？投資韓國最大鋼鐵廠浦項鋼鐵（POSCO），讓巴菲特旗下的波克夏公司，2年多大賺2.73倍（依波克夏2007年年報數字），是其一；更重要的是，浦項以去年底股價算，本益比只有11.86倍，股價雖漲，獲利增更多，難怪股神不僅沒賣，還大力看好。
比較台灣與韓國，從2007年第4季到現在，韓股與台股的本益比，在亞股中均屬偏低，企業盈餘成長率多維持15%～20%，經濟成長率也在伯仲之間，但是台股的現金股利殖利率卻是韓股的1.2倍！
企業盈餘成長強勁、配發的現金股利高，股價卻未反映，讓台股的現金股利殖利率稱霸亞洲。我們可以大膽推測，巴菲特如果造訪台灣，也會看好台股。因為台股即使今年有美國經濟衰退的衝擊，企業盈餘成長將比去年遜色，但摩根大通估計仍可達到15%，台股就算上漲到9,000點，預估本益比也只有13.41倍，比今年回檔逾20%的香港還低。
事實上，台股今年以來表現突出，早已吸引外資高度注意。一位壽險投資長就形容，總統大選之前，外資只敢「擠在門外頻頻探頭向裡頭望」，只等選舉結束，資金就會蜂擁而入。不只法人在看台股，連在香港掛牌的台股權證，都吸引香港散戶注意，港媒甚至教散戶如何玩台股權證賺錢。
外資券商更從1月12日泛藍立委大勝後，先將台股評價從「減碼」調到「中立」、再調升到「加碼」。這些過去看衰台股、或是對台股不抱希望的外資分析師，現在則是一致認為：過去因為兩岸關係互動不良，不僅增加企業營運成本，更造成台灣內需經濟不振，台股本益比因此被壓縮。
但隨著馬總統上任，台灣經濟與股市已經站在長多的起點，兩岸關係獲得改善，未來只要進一步鬆綁中國旅客來台觀光，擴大包機甚至直航，過去限制台灣經濟成長的桎梏將被移除。
※馬蕭執政，外資給「漲」聲！
【高盛（Goldman Sachs）】：國民黨勝選，上看10,000點；民進黨勝選，下看6,600點。
撰寫人：高盛證券亞太區策略分析師慕天輝
利多：
1. 兩岸政策鬆綁，將有利經濟成長。
2. 占股市交易比重60%的台灣投資人信心增強，將讓股市本益比上調。
利空或變數：
1. 占整體大盤市值、盈餘比重55%的科技股，受美國經濟衰退與台幣升值，面臨下修壓力。
2. 金融業在兩岸政策鬆綁初期受惠有限，且本業獲利不佳。
3. 受惠兩岸政策鬆綁的內需概念股占大盤權重低。
4. 中國新勞動合同法，增加企業生產成本。
看好標的：
1. 傳產優於金融優於電子
2. 看好的5檔個股：亞泥、國泰金、華航、中華電、遠百
【里昂證券（CLSA）】：大中華區希望在台灣、台灣希望在台北、台北希望在資產、營建、內需股
撰寫人：里昂證券台灣區研究部主管蘇廷翰
利多：
1. 兩岸政策鬆綁，台灣與中國資本市場接軌，資金肯定大舉湧入台灣，台股將扭轉過去頹勢。
2. 若陸客來台觀光人數限制從單日1,000人提高至3,000人，預計將帶來434億元收益。
3. 台灣房市2008年高價產品房價可望有25％漲幅。
利空或變數：
1. 美國近期經濟數據不佳，將衝擊台灣外銷產業。
2. 台灣電子產業來自消費性電子產品的影響，是企業用產品的兩倍，目前台灣代工業者訂單尚未反映美國經濟衰退現況。
看好標的：
1. 看好的6檔個股：國泰金、第一金、元大金、台肥、台塑、南亞
【花旗證券（Citi）】：國民黨勝選，兩岸關係將獲改善，陸客來台觀光及直航議題將率先發酵
撰寫人：花旗環球證券產業分析師張致紘
利多：
1. 陸客來台觀光，將使旅館住房率從2006年的67%，在2010年達81%。
2. 大陸觀光客的消費將使台灣內需消費成長1%。
3. 兩岸開放直航後，將帶動留在中國的台灣人回流，帶動房市交易量成長20至100%，並支撐國內消費。
利空或變數：
1. 馬英九要與北京當局建立溝通管道，牽涉雙方關係政策的進展，需要時間布局。
看好標的：
1. 資產、營建、內需族群將受惠兩岸關係改善
2. 看好的4檔個股：亞泥、遠百、大同、遠紡
《關鍵2》政治利空解除：馬英九執政是長多起點 資金回流將改善內需
「台股很便宜！」摩根富林明新興市場投資總監提塞林頓（Richard Titherington）在台股指數8,000點附近接受《Smart智富》月刊專訪時如此形容。但是，台灣因為有政治問題（跟中國之間），阻礙了台灣的全球化，造成經濟發展太依賴科技、製造業，使得服務業發展不夠健全（under developed），產業不夠多元，導致台股被「折價」，表現被壓抑。
中信證券董事長、也是馬蕭團隊金融政見幕僚群的陳沖就形容：「過去8年，兩岸情況比戒急用忍時期還糟！」因為兩岸關係結凍，造成台灣金融機構不只錢跑了，連客戶都跑了，銀行根本看不到前景。
兩岸不通，不只金融業看不到前景，台灣經濟還陷入「外熱內冷」的窘境。10年期、5年期股票型基金冠軍的保德信高成長基金經理人王培臻分析，2000年時，台灣進出口占GDP的90%，2007年竟提高到121.87%，但這段期間台灣GDP成長率平均維持在4%上下，這說明，台灣的經濟成長全靠外銷支撐，內需消費不但沒增加，還日益萎靡。
要為台灣內需、服務業發展不健全的惡性循環解套，新總統的藥方是加速兩岸三通。根據國民黨的政策規畫，三通將使觀光、百貨等內需服務產業成為主要受惠者，資金回流可望提振近年停滯不動的薪資所得，進而引導消費市場復甦，一舉改善外銷與內需失衡的經濟體質。
現居上海的獨立經濟學家謝國忠提出兩項預測：
1.台灣只要投資中國的40%限制一取消，以台灣低利率的環境（相較中國），將吸引企業馬上回台融資。
2.台灣一旦與中國能直飛，台灣將進一步取代香港轉口貿易的角色（約占香港經濟成長率1個百分點）。
由於台灣具相對廉價但優質的勞力、相對優良的居住品質，將讓部分香港現有的企業考慮移往台灣。謝國忠說：「不論交通、飯店、消費、投資、貿易服務、金融產業統統都會受惠！」港資財團去年底以來，頻頻來台考察房地產，即是看好兩岸三通的發展。
更重要的是，三通將讓企業營運更有效率，人民的信心強化，這些都有利提升企業的股東權益，進而提升台股本益比。統一投信副總暨投資長董永寬說，過去台灣資金外流的情況，將完全逆轉。
三通能夠執行，按外資預期，台灣將徹底揮別過去10年經濟成長率從亞洲四小龍冠軍跌到吊車尾，以及每人平均國民所得、股市均居亞洲四小龍之末的慘況，台灣經濟將重新找回成長動能。
「股市有這樣的『夢』在，拉回都是買點！」永豐證券研究部資深協理黎方國說。因為外資加上回留的本土資金、加上選前觀望的游資、再加上今年預估將發放的1.2兆現金股利，讓選前已經啟動的台股資金行情，加速上衝。
《關鍵3》兩岸三通時程：選票兌現時程非操之在我 看到台股拉回修正再進場撿便宜
台股長線看好，如果是巴菲特，在這個時候他會做什麼？
去年造訪韓國時，股神就曾提醒投資人：「當很多人對股市趨之若鶩，報章頭版刊載股市消息時，就是該冷靜的時候了！」
冷靜檢查市場預期的三通利多，先攤開馬英九的兩岸政策開放時間表，謝長廷財經智囊、台大經濟系教授林向愷直言，這些政策都得和中共談判，並非「操之在台灣」，再加上國家安全考量，最後一定跳票！
因為新總統對兩岸政策，必須在效率（開放）與安全（國家安全）之間找到一個平衡點，總統不可能完全置安全於不顧。林向愷預言，馬總統競選時可以有各種開放時間表，但是當上總統後，國家安全因素就會變得重要，不可能只看效率。
三通開放，從預期到實現，需要時間，加上今年全球經濟情況不佳，4月底前又有第1季財報要反映台幣大幅升值、員工分紅費用化、原物料價格大漲等負面因素的利空，股市專家都預期，4月底電子股將出現一波利空打底，傳產股也可能面臨技術性拉回修正。
投資專家安德烈‧科斯托蘭尼（Andre Kostolany）在《一個投機者的告白》書中，以「人」比喻經濟、「狗」代表股市，人與狗雖然目的地相同，但在行進過程中，狗會反覆來回跑，因此會比人多走許多路。
以這個比喻看兩岸三通與台股的關係，三通雖是政策方向，台股因此長線看好，但行情在攀高的過程中，卻可能因為政策開放的強度與速度、國際股市的動盪，拉回修正。就像狗兒跑太快，一定會回頭找主人。懂得這個道理，你大可不必急著追高，看到台股拉回修正再進場撿便宜。
現在最應該做的事，就像巴菲特最近接受美國CNBC電視台訪問時說的：「市場經常是從一個極端走向另外一個極端，現在要做的，就是準備好迎接市場的波動。」
如何迎接台股的大波動？本刊依據巴菲特4大挑股原則：1懂的產業，2長期經濟前景看好，3管理者能力佳，4價格合理。挑出7檔攻守兼備的「三通受惠股」：中保（9917） 、統一超（2912）、信義房屋（9940）、中華電（2412）、 國泰金（2882）、第一店（2706）、台化（1326），要讓你穩穩抓住這波台股的復活行情。
※5指標檢視台股復活行情
新總統的兩岸三通政策可望讓台股演出復活行情，但是，巴菲特在1987年的致股東書中就提醒投資人：必須在1.個股的ROE令人滿意。2.公司的管理階層能幹且負責。3.股價未被高估等3個條件都成立的情況下，才能無限期抱股。
套用這3個條件檢視台股復活行情，必須注意以下5件事：
1. 選後到5月20日新總統就職期間，股市如果大漲，小心國安基金、政府基金會高檔調節持股。
2. 觀察美元指數是否會再破底？小心美國金融機構財務危機會讓全球股市再度重挫。
3. 5月20日新總統的就職演說，小心看他能否兌現競選承諾，三通開放時間表能否一一落實。
4. 新內閣上路，小心財經閣員的人選、尤其是央行總裁是否異動，因為央行的貨幣政策直接影響股市。
5. 觀察台幣是否繼續升值，小心台幣一旦由升變貶，代表資金又開始流出，恐將不利股市。
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巴菲特投資香港掛牌的中國石油，4年賺7倍；投資韓國的浦項鋼鐵，2年漲了2.73倍。為什麼我投資台股卻是常常套牢？要解答這個疑問，先複習股神常常談的4個選股原則：1.買自己懂的產業；2.長期前景看好；3.管理者能力佳且誠實；4.價格合理。同時，他還不斷強調「價值選股」。《Smart智富》月刊根據新總統兩岸財經政策，先挑出650檔受惠股票，然後依據巴菲特選股邏輯，篩選出財務穩健的一籃子股票後，再以受惠兩岸關係鬆綁的強度、產業地位、
產品的獨特性、經營團隊表現精選7檔標的。
＜巴菲特Choice1＞投資鬆綁類：台化 (現金派最多的塑化股)
小檔案_台化（1326）
成立日期：1965.03.05
主要產品：芳香烴相關產品
市場地位：芳香烴全球前三大、台灣尼隆與龍頭化纖一貫廠
受惠兩岸開放的原因：
1. 兩岸直航降低船運成本與時間。
2. 高股利殖利率，是內外資搶進標的。
◎財務指標
1. 過去10年平均股東權益報酬率（ROE）：15.83%
2. 過去10年長期負債／稅前淨利：3.5倍
3. 過去10年幾何稅後淨利成長率：33.24%
4. 2007年現金股利殖利率： 8.69%（7÷3/21收盤價80.5元）
5. 2008年預估稅後EPS：10.48元
＜巴菲特Choice2＞通路概念類：信義房屋 (房市活絡最受惠標的)
小檔案_信義房屋（9940）
成立日期：1987.01.21
主要產品：房屋買賣仲介
市場地位：台灣房仲龍頭
受惠兩岸開放的原因：
1. 兩人才交流順暢，加速大陸展店速度。
2. 台商回流，增加房市需求動能。
3. 跨城市房仲需求增加，開發跨國企業移動新商機。
◎財務指標
1. 過去10年平均股東權益報酬率（ROE）：21.88%
2. 過去10年長期負債∕稅前淨利：0.08倍
3. 過去10年幾何稅後淨利成長率：5.5%
4. 2007年現金股利殖利率：（1.86÷3/21收盤價113元）
5. 2008年預估稅後EPS：5.5元
＜巴菲特Choice3＞資產概念類：中華電 (資產嚴重低估的電信股)
小檔案_中華電（2412）
成立日期：1996.06.15
主要產品：第一、二類電信事業
市場地位：台灣電信龍頭
受惠兩岸開放的原因：
1. 該公司持有土地30%以上位在桃園以北，直接受惠房地產增值、以及都市計畫改建。
2. 三通能刺激內需成長，該公司為內需產業最具代表性公司，肯定受惠。
◎財務指標
1. 過去10年平均股東權益報酬率（ROE）：12.6%
2. 過去10年長期負債∕稅前淨利：0.09倍
3. 過去10年幾何稅後淨利成長率：2.81%（2000年掛牌）
4. 2007年現金股利殖利率：4.64%（3.53÷3/21收盤價76元）
5. 2008年預估稅後EPS：4.6元
＜巴菲特Choice4＞觀光概念類：第一店 (被低估的觀光概念股)
小檔案_第一店（2706）
成立日期：1968.09.27
主要產品：觀光旅館、商業大樓出租
市場地位：台北精華區的三星級觀光飯店
受惠兩岸開放的原因：
1. 中國觀光人潮增加飯店收益
2. 兩岸政策鬆綁，商用不動產價格上漲可期，第一店資產可望大增值
◎財務指標
1. 過去10年平均股東權益報酬率（ROE）：7.52 %
2. 過去10年長期負債∕稅前淨利：0.01倍
3. 過去10年幾何稅後淨利成長率：14.53%
4. 2007年現金股利殖利率：0.3%（0.112÷3/21收盤價39元）
5. 2008年預估稅後EPS：1.4元
＜巴菲特Choice5＞金融概念類：國泰金 (雙題材加持的金融股)
小檔案_國泰金（2882）
成立日期：2001.12.31
主要產品：銀行、壽險
市場地位：台灣壽險龍頭
受惠兩岸開放的原因：
1. 兩岸開放加速台幣升值，將激勵內需，國壽具台幣升值與資產概念雙題材。
2. 國壽是台灣唯一取得中國經營執照，經營3年共設立5個據點，未來兩岸通路結合，營運優勢再強化。
◎ 財務指標
1. 過去10年平均股東權益報酬率（ROE）：12.57%
2. 過去10年平均總資本報酬率：5.32倍
3. 過去10年幾何稅後淨利成長率：3.77%
4. 2007年現金股利殖利率：5.14%（4.21÷3/21收盤價81.9元）
5. 2008年預估稅後EPS：4.04元
＜巴菲特Choice6＞消費概念類：統一超 (受惠三通的零售龍頭股)
小檔案_統一超（2912）
成立日期：1987.06.10
主要產品：便利商店
市場地位：台灣便利商店龍頭，市占率52%
受惠兩岸開放的原因：
1. 兩岸觀光、航運、投資開放利多，將提振台灣內需，增加國民所得，進一步帶動消費力道，收現金的統一超將受惠。
◎財務指標
1. 過去10年平均股東權益報酬率（ROE）：22.11%
2. 過去10年長期負債∕稅前淨利：0.68倍
3. 過去10年幾何稅後淨利成長率：14.83%
4. 2007年現金股利殖利率：2.79%（3.2÷3/21收盤價114.5元）
5. 2008年預估稅後EPS：5.27元
＜巴菲特Choice7＞直航概念類：中保 (坐收現金的直航概念股)
小檔案_中興保全（9917）
成立日期：1977.11.08
主要產品：保全系統
市場地位：台灣保全龍頭，市占率60%
受惠兩岸開放的原因：
1. 兩岸直航，中保主導投資的復興航空直接受惠，中保跟著受益。
2. 三通帶動台灣地產價格，中保轉投資的國產實業在台北南港擁有近萬坪土地，中保將跟著受益。
◎財務指標
1. 過去10年平均股東權益報酬率（ROE）：16.61 %
2. 過去10年長期負債∕稅前淨利：0倍
3. 過去10年幾何稅後淨利成長率：6.58 %
4. 2007年現金股利殖利率：5.6%（3.37÷3/21收盤價60.1元）
5. 2008年預估稅後EPS：4.43元
票選結果(2008/4/2-2008/4/30)，最受青睞的依序是台化(30%)、統一超(21%)、中華電(18%)、國泰金(14%)、中保(8%)、及信義、第一店(皆為5%)。
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118期(2008.06.01出刊)
選股要看得懂也感受得到
股神選股最愛「具壟斷性質的消費類股」，公司營運模式必須簡單易懂，股價還得超便宜。用這些標準搜尋台股，並參考富鼎投信副總林冠和、元智大學資工所博士生劉致亘兩位巴菲特迷的修正指標，《Smart智富》月刊選出4檔標的，供投資人參考。
一、中聯資 (9930) --- 受惠公共建設增加，100%的台灣內需股
(1) 2008.5.16本益比：9.3倍
(2) 最高本益比：16.5倍
(3) 最低本益比：5.5倍
(4) 2007年股利支付率：76.43%
(5) 產業地位：台灣最大高爐石粉生產
(6) 看好理由：
* 內需擴大：新政府啟動遞延公共工程，加上愛台12建設可望出爐，高爐水泥、石粉需求將大幅增加。
* 原料增加：中龍鋼鐵的台中高爐廠接近完工，將增加高爐石粉原料供給，有助於提高該公司產量與市佔率，成長動能佳。
* ROE高：過去5年平均股東權益報酬率(ROE)達19%，高於台灣水泥同業。
(7) 操作建議：44元以下買進，可長抱。
二、中鋼 (2002) --- 月線股價連5紅，本益比只有12倍不到
(1) 2008.5.16本益比：11.7倍
(2) 最高本益比：40.9倍
(3) 最低本益比：4.6倍
(4) 2007年股利支付率：77.95%
(5) 產業地位：台灣最大鋼鐵廠
(6) 看好理由：
* 奧運題材：北京奧運前，為維護空氣品質，自七月起，中國政府勒令河北鋼鐵停工至九月，鋼鐵供給將下滑
* 災後重建：中國雪災重建需求未止，四川地震重建又來，中國鋼材需求強勁。
* 原料大漲：國際鐵礦石價格、焦煤價格持續上漲，成本支撐現貨鋼價高檔震盪走高
(7) 操作建議：47-56元區間操作。若鋼鐵供需吃緊超乎預期，可上看60元
三、天仁 (1233) --- 內需、觀光題材加持，推動股價走高
(1) 2008.5.16本益比：15.5倍
(2) 最高本益比：32.7倍
(3) 最低本益比：7.3倍
(4) 2007年股利支付率：93.96%
(5) 產業地位：台灣最大茶業製造商
(6) 看好理由：
* 觀光題材：天仁自有品牌「天仁茗茶」在中國具知名度，兩岸開放觀光，將受陸客青睞
* 內需概念：期下「喫茶趣」餐飲連鎖店經營上軌道，對天仁獲利貢獻將逐漸顯現
* 兩岸通路：天仁與中國最大茶葉連鎖店天福集團合作，兩岸法令鬆綁，將可挾天福近800個據點，搶佔商機
(7) 操作建議：28-34元區間操作
四、和桐 (1714) --- 受惠中國清潔劑需求提高，營運具轉機
(1) 2008.5.16本益比：16.6倍
(2) 最高本益比：114.3倍
(3) 最低本益比：2.2倍
(4) 2007年股利支付率：公司去年未配發股利
(5) 產業地位：清潔劑原料大廠
(6) 看好理由：
* 中國商機：隨著中國人民收入提升，清潔劑需求量提高，和桐在中國清潔劑原料銷售比重已超越台灣
* 營運扭轉：公司營運已擺脫虧損，獲利也因本業清潔用品原料市場今年持續看好，重拾成長動能
* 業外打平：積極處理虧損轉投資的中華全球石油，及獲利的轉投資和益等，盈虧互抵，降低對化工本業獲利的干擾
(7) 投資建議：13元附近低接，短線以賺20%為目標，長抱需視公司本業表現而定
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塔羅占卜 (3)